WEALTH MANAGEMENT

Solutions sur mesure

Weghsteen est un gestionnaire de patrimoine actif. Nous proposons une solution sur mesure aux particuliers, entrepreneurs et institutionnels. Votre patrimoine mérite ce qui se fait de mieux. Une longue et étroite collaboration représente pour nous une valeur inestimable. Voilà pourquoi nous préférons une approche personnalisée.

Si vous optez pour la gestion patrimoniale, nous assurerons alors la gestion de votre portefeuille de placements en fonction de votre profil d’investissseur. Vous fixerez des accords clairs avec le gestionnaire de relation, basés sur des limites fixées conjointement. Si vous avez une préférence donnée, votre chargé de relation déterminera avec vous le portefeuille de placements le plus approprié. Suivra ensuite l'implémentation concrète de la répartition de votre patrimoine.

Vous nous transmettrez les décisions nécessaires pour une gestion patrimoniale attentive. Nous appliquons une politique d'investissement soigneusement établie et nous nous en tenons toujours aux accords conclus avec vous.

Le département Wealth Management – indépendant de Weghsteen Personal – applique une philosophie d'investissement claire et unique. Notre objectivité nous offre une grande liberté qui nous permet de proposer une solution personnalisée et différenciée à chaque client.

PRISE DE CONTACT & PROFILAGE

  • Une gestion de patrimoine fructueuse commence par un entretien approfondi et personnalisé afin d'évaluer vos connaissances, votre expérience, la structure de votre patrimoine, vos objectifs et votre aversion pour le risque. Il s'agit d'un exercice de réflexion important auquel nous tenons à consacrer beaucoup d'attention.
  • Cette analyse de votre patrimoine permet de voir si Weghsteen peut combler les éventuels manques ou satisfaire les éventuels besoins.

PLANIFICATION & SIMULATION DE LA RÉPARTITION DES ACTIFS

  • Si souhaité, un scénario à plus long terme peut être simulé avec la répartition existante ou proposée, ceci en fonction des informations disponibles.
  • Cette simulation vise alors à effectuer une estimation prudente mais réaliste des rendements et risques attendus à long terme. Cela pour les principales classes d'actifs sur les marchés financiers et les possibles implications sur le patrimoine global.
  • Nos hypothèses sont étayées scientifiquement et statistiquement à partir de données objectives, avec une grande attention pour le principe de prudence. Nous tenons compte à la fois des opportunités et des incertitudes.
  • Même si l'avenir est toujours incertain, une planification financière à long terme demande une estimation chiffrée susceptible de changer avec le temps ou la variation des données sous-jacentes.

IMPLÉMENTATION DE LA RÉPARTITION D'ACTIFS

Cliquez sur ce lien pour de plus amples informations sur notre offre. 

SUIVI & RÉÉVALUATION

La répartition d'actifs choisie est confrontée régulièrement à vos propres attentes comme à nos attentes en matière d'évolution à long terme des marchés. De nouvelles analyses sont possibles.